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허풍과 도형이 코사노스트라의 복수에 맞서며 여행을 즐기다가 찰스의 시계 고장을 고치고 초콜릿마을로 허풍을 속인 찰스의 장난에 당하며 보물찾기를 한 후 마침내 스위...

허풍과 도형이 독일에서의 슈마허 우승 후 로마로 여행을 간다. 그곳에서 코사노스트라 일당의 의문의 쪽지를 받고 퍼즐을 풀며 마피아 조직과 마주친다. 이탈리아 경찰과 ...

허풍과 도형은 미국에서 퍼즐 대결 후 영국으로 여행하며 칼잡이 잭 모방살인사건에 휘말린다. 명탐정 네로 울프와 함께 단서를 찾아 결백을 증명하고 무고한 시민을 위협...

허풍과 도형은 네로울프의 도움으로 누명을 벗은 후 코사노스트라 일당을 쫓아 프랑스로 간다. 프랑스의 루브르 박물관에 비밀이 있다는 단서를 발견하고, 비밀통로와 모나...