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도성 안에 설치된 연월기가 일식에 맞춰 작동했으나, 실패로 인해 연월치인은 처벌을 받고 지오는 궁궐에서 쫓겨났다. 공주의 도움으로 지오는 연월기가 버려진 곳의 지도를 받아 미래를 되찾기 위한 여정을 시작한다.

지오와 장도사는 일식을 이용한 연월기 제작 계획에 대해 논의한다. 공주는 지오와 함께 비밀 통로를 통해 궁궐 밖으로 나가기로 한다.

연월기 제작 소문으로 백성들이 불안해하고, 정대섭은 소문을 이용해 반대한다. 지오는 천대받으나 결심을 다지고, 해가 진짜로 사라질 것이라는 황산사의 말에 충격을 받는다.