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미국과 러시아에서 사건 해결로 유명해진 허풍과 도형은 2년 5개월간의 세계일주 후 조선에 돌아와 큰 주목을 받는다. 허풍은 조선의 여성들에게 호감을 얻으며 '선데이 경성'에 여행기 연재를 제안받고, 차선이 기자와 사랑에 빠져 결혼을 전제로 교제한다. 도형은 미국으로 떠나며

허풍과 도형은 퍼즐 대결로 미국 여행을 하며 퍼즐에 성공해 로이드에게 소원을 들어달라 부탁한다. 일자리를 얻어 뉴욕은행에서 일하게 된 도형은 강도 침입 사태에서 비밀번호를 바꿔 은행을 지킨 뒤 현상금을 받고 영국으로 여행을 계속한다.

러시아 살인미수 사건 후 심란해진 도형을 위해 허풍은 중국요리 여행을 제안한다. 상하이의 마파두부, 북경오리 등 중국 4대 요리를 맛보며, 요리 퍼즐을 해결하고, 허풍은 링링의 요리대회 코치를 맡게 된다.