도형과 허풍은 스위스 여행 후 독일로 가서 슈마허를 만나 여행 안내를 받고, 위기를 도와 예선에서 3위 후 최종적으로 대회 우승을 이끈다. 우승 덕분에 빚을 갚고 후원사도 얻는다.

허풍과 도형이 독일에서의 슈마허 우승 후 로마로 여행을 간다. 그곳에서 코사노스트라 일당의 의문의 쪽지를 받고 퍼즐을 풀며 마피아 조직과 마주친다. 이탈리아 경찰과 협력해 위기를 모면하고 '허풍의 퍼즐쇼!' 진행을 맡게 되며 독자들에게 퍼즐 문제를 제시한다.