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금융전문가가 되기 위해 경영학, 특히 재무관리를 공부하는 것이 좋으며, 최근에는 수학과 통계학을 바탕으로 한 금융공학이 주목받고 있다. 가톨릭대 금융공학트랙과 같이 특정 트랙을 이수하며 금융전문가의 기본을 배우는 것도 하나의 방법이다.