게임의 왕 '누그라도 다이겨'가 다리와 강 건너기 문제를 내며 썰렁 홈즈에게 도전한다. 토끼와 늑대를 이용한 문제를 통해 홈즈는 자신의 문제 해결 능력을 증명해야 한다. 홈즈는 누그라도가 내는 각기 다른 문제를 차례대로 해결하며 위기를 넘긴다.